In de goed verlichte kantoren en donkere magazijngangen is een speurtocht aan de gang. Ondanks een boomend productielandschap worden machineontwerpers en OEM's geconfronteerd met structureel onderdelentekorten en een gebroken toeleveringsketen. Hun ontwerpen zijn klaar om in productie te gaan, maar ze missen de beschikbaarheid van dat laatste onderdeel van hun project.
Resultaat: in veel gevallen volle magazijnen met onafgewerkte - lees onleverbare - machines. In mei jongstleden werd in Las Vegas de EDS (Electronic Distribution Source) Leadership Summit georganiseerd. Wat kunnen wij er alvast uit distilleren? Veel!
‘The Golden Screw’: het enige onderdeel dat nodig is om een project af te ronden
In werkelijkheid is het niet zozeer een zoektocht naar één enkel onderdeel, maar veeleer een queeste in de enorme voorraden op de markt naar onderdelen die dezelfde functie kunnen vervullen, maar die qua aanbod in grotere aantallen beschikbaar zijn. Het verandert ook de dynamiek tussen ontwerp- en productieteams, hun leveranciers en hun distributeurs. Het leidt tot nieuwe discussies, meer samenwerking en nieuwe vragen. De innovatieve toeleveringsplatformen, distributeurs en groothandels worden krachtige consultingpartners.
"Zijn de onderdelen beschikbaar? Zijn dit de juiste onderdelen om in het ontwerp aan te wenden? Er is nu een grotere bereidheid om een alternatieve bron te zoeken", zegt Don Akery, een veteraan in de distributie-industrie en tevens CEO van Waldom Electronics. "We zijn niet langer een commoditybedrijf, maar zijn geëvolueerd tot een adviesbureau. Dat is waar het met de elektronische distributie naar toe moest." Jim Banovich, CEO van Marsh Electronics, voegt daaraan toe: "Wat we zien bij onze klanten is dat ze meer input van ons willen. Ze zijn op zoek naar ontwerpassistentie."
Technologie en ontwerp
Op een krappe aanbodmarkt veranderen de gesprekken. Ontwerpers en distributeurs werken niet alleen nauwer samen om te helpen bij het identificeren van de onderdelenvoorziening, maar ook bij het bieden van technische ondersteuning voor die inspanningen. Met de uitbreiding van CAD/CAM- en 3D-ontwerptools en de grotere connectiviteit met onderdelenleveranciers vinden ontwerpers het gemakkelijker om niet alleen te analyseren welk onderdeel ze het liefst zouden gebruiken, maar tevens na te gaan welk onderdeel hen zowel productiviteit als beschikbaarheid kan bieden.
"Vroeger was de vraag van ontwerpers naar universele modulaire componenten bij het designproces quasi onbestaande. Dat is veranderd", zegt Richard Diaz, vice-president operations en supply chain bij Avnet. "Ze kijken naar alternatieven en optimaliseren het ontwerp. Er wordt veel samengewerkt. We laten ze weten wat al hun mogelijke, leverbare opties zijn."
“Als een organisatie die verschillende productlijnen vertegenwoordigt, werken we met een breed scala aan verschillende fabrikanten en ontwerpingenieurs. We komen graag in contact met engineeringteams," zegt Joshua Uhlich, directeur materialen voor Bisco Industries. "Vooral in de lucht- en ruimtevaart gebruiken ontwerpers graag standaardonderdelen, die al tientallen jaren bestaan. Wij laten hen zien dat er ook nieuwe oplossingen beschikbaar zijn."
"Ze ontwerpen voor beschikbaarheid", zegt Karim Yasmine, corporate vice president bij Future Electronics. "Onze vraag luidt 'Hoe kunnen we onze klanten begeleiden om hun supply chain beter onder controle te krijgen?'. Het goede nieuws is dat de creativiteit van de klanten toeneemt. Die maken gebruik van onze engineeringdiensten en we verwachten dat dat zo zal blijven", voegde Yasmine eraan toe. "Het is onze taak om te zorgen voor volumeoptimalisatie. Veel fabrikanten vechten om dezelfde capaciteit. Dat vormt een uitdaging."
Distributie boomt
Terwijl de zoektocht naar de gouden schroef frustrerend verloopt voor zowel ontwerpers als leveranciers, gaat de distributie in een hoog tempo vooruit. De Source Today Top 50 Electronics Distributors-lijst laat zien dat ondanks problemen met transportkosten, beschikbaarheid van onderdelen en personeelstekorten de industrie blijft groeien. Alle top 20 elektronicadistributeurs rapporteerden in 2021 stijgingen voordat de inflatoire kostenstijgingen begonnen. Terwijl de inkomsten van 2019 tot 2020 grotendeels gelijk bleven, maakten de inkomsten in 2021 een reuzensprong voorwaarts.
Alle top 10 elektronische distributeurs, waaronder Arrow Electronics, WPG Holdings en AVNET, rapporteerden meer dan 1 miljard dollar aan inkomsten. Bovendien noteerden ze groeipercentages met dubbele digits ten opzichte van 2020. In het rapport van 2021 realiseerden 11 bedrijven meer dan 1 miljard dollar aan inkomsten. Daarnaast genereerden zes andere firma’s een omzet tussen 500 miljoen en 1 miljard dollar. Dat zijn er vijf meer dan in 2020.
Misschien wel de meest urgente uitdaging voor de elektronica-industrie is het aanhoudende tekort aan halfgeleiders. "Tijdens alle recente verstoringen van de toeleveringsketen is het een uitdaging geweest om producten waar veel vraag naar is, bijvoorbeeld halfgeleiders, op voorraad te houden", zegt Dave Doherty, president van Digi-Key Electronics, in een interview met Source Today. "Bij sommige producttypes is de vraag 'iets meer normaal', maar binnen de halfgeleiders zijn microcontrollers, sensoren, lineaire, analoge en discrete producten nog steeds beperkt in voorraad, omdat de doorlooptijden in veel gevallen zijn verkort. Als er al een zilveren randje aan Covid zit, dan heeft het ervoor gezorgd dat alle spelers in de toeleveringsketen hun veerkracht en aanpassingsvermogen op niet-lineaire gebeurtenissen hebben geëvalueerd. Bij Digi-Key (nummer 5 in de Source Today Top 50) is ons model altijd gebaseerd geweest op verkoop vanuit de beschikbare voorraad. Achteraf gezien een iets minder flexibel model dan waar we vandaag de dag mee te maken hebben."
Eén ding dat leveranciers en fabrikanten boven alles willen, is voorspelbaarheid en dat is in ieder geval het resultaat van de recente uitdagingen. "Een tijd lang werden veel bedrijfssegmenten bijna volledig stilgelegd. Automotive is hier een goed voorbeeld van", zegt Jeff Ittel, executive vice-president van Flip Electronics (35ste in de Source Today Top 50) . "Gelukkig zijn de meeste van deze segmenten up and running en maken ze prognoses, zodat de vraagaanvoer in ieder geval consistenter wordt. We hebben ook gezien dat de industrie de doorlooptijden benadrukt en aandringt op meer transparantie van de OEM's, die chips kopen. Dit heeft de halfgeleiderfabrikanten geholpen om bouwplannen met een groter venster op te nemen."
Vinden waar de schoentjes knellen (arbeidsdkrapte, materialen en energiekosten)
Terwijl de inkomsten groeiden en er strategische investeringen volgden, blijven de dagelijkse uitdagingen van de toeleveringsketen onopgelost. Dit had een impact op elk aspect van de productie. Het rapport van april 2022 van het Institute for Supply Management constateerde een nieuwe daling van de PMI Manufacturing Index. De index stond in oktober 2021 op 60,8%, wat meer dan 20% boven het groeiniveau van de index was. In april was de PMI gedaald tot 55,4%: nog steeds ruim boven de groeidrempel van 50% voor de verwerkende industrie, maar ver verwijderd van de recente hoogtepunten.
"De verwerkende industrie bevindt zich nog steeds in een omgeving, die wordt bepaald door de vraag en door de aanbodketen. In april werd minder vooruitgang geboekt bij het oplossen van arbeidskrachtentekort in alle niveaus van de toeleveringsketen", stelde Timothy Fiore, voorzitter van het ISM Manufacturing Business Survey Committee, in het maandelijkse persbericht over de ISM-gegevens. "Panelleden meldden hogere aantallen ontslagen in vergelijking met voorgaande maanden. Daarnaast zijn er minder melding van een verbetering bij het halen van streefcijfers qua personeelsaantallen. In april nam de prijsstijging iets af, maar de instabiliteit op de wereldwijde energiemarkten houdt aan."
Een distributeur van chemische processen die meewerkt aan het PMI-rapport, wees op de tweedeling in de huidige productiewereld. "Het stilleggen van Tier-2 toeleveranciers in Shanghai veroorzaakt een rimpeleffect voor onze leveranciers in andere delen van China. Lange vertragingen in havens - ook in de VS - zorgen nog steeds voor leveringsproblemen. De inflatie is uit de hand gelopen. Brandstofkosten - en dus ook transportkosten - voeden de opwaartse cyclus," aldus de distributeur in het persbericht. "Op een bepaald moment moet de economie het afleggen. Het zal moeilijk zijn om echte groei te realiseren met een dergelijke druk op de kosten. Maar ondanks de problemen en de slechte vooruitzichten, blijft de business levendig."
Disrupties en kostenstijgingen zijn de driver voor innovatie en nieuwe partnerships
Deze houding wordt weerspiegeld door de distributeurs die Source Today interviewde. "In onze huidige omgeving van krappe bevoorrading en langere doorlooptijden moedigen we klanten aan om ontwerpen te maken met componenten, die door meerdere leveranciers leverbaar zijn," aldus Doherty. "Natuurlijk is dit niet voor elk onderdeel mogelijk, maar een ontwerp is vaak op verscheidene manieren herconfigureerbaar met behulp van verschillende onderdeelnummers. Een flexibele stuklijst voor onderdelen bij verschillende fabrikanten creëert een zekere mate van garantie, in het geval de voorraad niet beschikbaar is."
"Klanten zijn natuurlijk gefrustreerd door de producttekorten en plaatsen orders vele maanden vooruit", zegt Mark Burr-Lonnon, senior vice-president Global Service & EMEA and APAC Business voor Mouser Electronics (nr. 9 in de Source Today Top 50). "Distributeurs zijn niet immuun voor wereldwijde factoren. Onze teams houden de tekorten nauwlettend in de gaten en werken nauw samen met fabrikanten om de producten zo snel mogelijk aan te vullen. Ondanks alle uitdagingen gaat de innovatie door. We zien opwindende nieuwe sensortechnologieën, evenals nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebeheer. Natuurlijk zal de vooruitgang in microprocessoren en bij automobiel-, fabrieks- en huisautomatisering aan houden, naarmate meer technologieën worden geïntroduceerd om gebouwen, huizen en voertuigen slimmer en veiliger te maken. Zeker 5G, kunstmatige intelligentie, robotica, industriële automatisering en transport zijn belangrijke groeimotoren in de industrie."
Dichter bij de klant
Het altijd al sterke partnerschap tussen OEM's en distributeurs is aangescherpt door de gedeelde uitdagingen van de afgelopen jaren. Distributeurs breiden hun engineeringdiensten uit en OEM's worden creatiever in hun ontwerpspecificaties. De inflatiedruk en de Russische invasie in Oekraïne dragen bij tot de wereldwijde onzekerheid, maar de leveranciers die Source Today ondervroeg, zijn optimistisch en zien zelfs voordelen op langere termijn.
"De onderliggende vraag naar halfgeleiders is opwindend en zal alleen maar blijven groeien. Technologie wordt in nagenoeg alle producten verwerkt. Dat belooft veel goeds," vertelt Ittel verder. "Hopelijk zien we snel een dag met minder pandemieën, minder oorlogen en kunnen we terugkeren naar een zekere mate van normaliteit."
"Ondanks de huidige instabiliteit in de toeleveringsketen en de inflatiedruk zijn er redenen voor optimisme en vertrouwen als we vooruitkijken naar de toekomst van de industrie," zei Burr-Lonnon. "De prognoses gaan uit van een robuuste vraag naar componenten, met name in de data-, communicatie- en transportsectoren.”
"Onze klanten waren erg gefocust op het opbouwen van redundanties en veerkracht in hun toeleveringsketen door middel van creatieve voorraadbeheerprogramma's," aldus Luke LeSaffre, CRO van Fusion Worldwide (#10 op de Source Today Top 50) in een interview met Source Today. “De verwachting is dat dat deel van de business aanzienlijk zal groeien, aangezien de aanleg van meer voorraad een belangrijke erfenis wordt van deze schaarste op de markt. De huidige markt heeft ons dichter bij onze klanten gebracht. We hebben in de nasleep van deze crisis een aantal diepgaande en duurzame partnerschappen gesmeed. We zijn dan ook positief over hoe ons bedrijf eruit zal zien als de wereld uiteindelijk uit deze crisis komt."
