Dans les bureaux bien éclairés comme dans les allées sombres des entrepôts, une chasse au trésor est actuellement en cours. Malgré un paysage de production en pleine expansion, les concepteurs de machines et les fabricants d'équipement d'origine sont aujourd'hui confrontés à des pénuries de pièces structurelles et à une chaîne d'approvisionnement défaillante. Ils ont leurs conceptions prêtes à passer à la phase de production, mais la dernière pièce de leur projet n'est pas disponible…
Résultat : dans de nombreux cas, les entrepôts sont pleins de machines inachevées, qui ne peuvent par conséquent pas être livrées. L'EDS (Electronic Distribution Source) Leadership Summit s'est tenu, comme de coutume, au mois de mai à Las Vegas. Que pouvons-nous en tirer comme enseignements à des fins pratiques ? Des tas de choses !
"The Golden Screw" – la seule pièce nécessaire pour pouvoir achever un projet.
En réalité, il ne s'agit pas tant de la recherche d'une pièce unique que de la recherche, dans les énormes stocks du marché, de pièces pouvant remplir la même fonction, mais disponibles en plus grandes quantités. Cette situation modifie également la dynamique qui existe entre les équipes de conception et de production, leurs fournisseurs et leurs distributeurs – elle donne lieu à de nouvelles discussions, à une coopération plus étroite et à de nouvelles questions. Les plateformes d'approvisionnement, distributeurs et grossistes innovants deviennent ainsi des partenaires de conseil de premier plan.
"Les pièces sont-elles disponibles ? S'agit-il des bonnes pièces à intégrer dans la conception ? Il existe aujourd'hui une plus grande volonté de se tourner vers une source alternative", constate Don Akery, un vétéran du secteur de la distribution, aujourd'hui CEO de Waldom Electronics. "Nous ne sommes plus une entreprise productrice de marchandises ; nous sommes devenus une société de conseil. C'est vers cette voie que la distribution électronique devait se diriger." Jim Banovich, CEO de Marsh Electronics, ajoute ceci : "Ce que nous constatons du côté de nos clients, c'est qu'ils veulent que nous leur fournissions davantage d'informations. Ils recherchent en fait une aide à la conception."
Technologie et conception
Dans un marché de l'offre qui s'est resserré, les discours ne sont plus les mêmes. Les concepteurs et les distributeurs collaborent de manière plus étroite pour pouvoir non seulement identifier la disponibilité des pièces, mais aussi fournir un soutien technique dans le cadre de ces efforts. Grâce à l'expansion des outils de CAO/FAO et de conception 3D et à une connexion plus étroite avec les fournisseurs de pièces, les concepteurs ont plus de facilité à déterminer non seulement la pièce qu'ils préfèrent utiliser, mais aussi celle qui peut leur assurer à la fois une productivité et une disponibilité optimales.
"Dans le passé, il était très rare que les concepteurs demandent des composants modulaires universels dans le cadre de leur processus de conception. Mais cette situation a aujourd'hui changé", indique Richard Diaz, vice-president operations & supply chain chez Avnet. "Ils s'intéressent aux alternatives et optimisent ainsi leur conception. De nombreuses nouvelles collaborations se mettent en place. Nous les informons sur toutes les options qui s'offrent à eux et qui sont disponibles à la livraison."
"En tant qu'entreprise représentant différentes gammes de produits, nous collaborons avec un grand nombre de fabricants et d'ingénieurs concepteurs. Nous apprécions vraiment les contacts que nous avons avec les équipes de conception", explique Joshua Uhlich, directeur des matériaux chez Bisco Industries. "C'est surtout dans le secteur aérospatial que les concepteurs aiment utiliser des pièces standard qui existent déjà depuis des décennies. Mais nous leur montrons donc qu'il existe aussi de nouvelles solutions."
"Ils conçoivent dans un souci de disponibilité", explique Karim Yasmine, Corporate VP chez Future Electronics. "De notre côté, nous nous demandons comment nous pouvons aider nos clients à mieux gérer leur chaîne d'approvisionnement. La bonne nouvelle est que le niveau de créativité des clients est en hausse. Ces derniers font appel à nos services de conception et nous pensons que cette tendance va se poursuivre", poursuit Yasmine. "Notre mission consiste à assurer l'optimisation des volumes. De nombreux fabricants se battent pour la même capacité. Il s'agit donc d'un sacré challenge !"
La distribution explose
Alors que la recherche de la vis d'or constitue une source de frustration pour les concepteurs comme pour les fournisseurs, la distribution, elle, progresse à un rythme plus que soutenu. La liste des 50 principaux distributeurs de matériel électronique publiée par Source Today montre en effet que, malgré les problèmes liés aux coûts du transport, à la disponibilité des pièces et à la pénurie de personnel, l'industrie poursuit son développement. Les 20 principaux distributeurs de matériel électronique ont en effet tous rapporté une tendance à la hausse en 2021, avant que les augmentations de coûts liées à l'inflation ne commencent à se faire sentir. Si les recettes de 2019 à 2020 sont restées globalement stables, celles de 2021 ont fait un énorme bond en avant.
L'ensemble des 10 premiers distributeurs de matériel électronique, dont Arrow Electronics, WPG Holdings et AVNET, ont déclaré des recettes supérieures à 1 milliard de dollars, et tous ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres par rapport à 2020. Dans le rapport de 2021, on peut lire que 11 entreprises avaient enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars et que six autres avaient généré entre 500 millions et 1 milliard de dollars, soit cinq de plus qu'en 2020.
Le défi le plus pressant auquel le secteur de l'électronique est confronté est sans nul doute la pénurie permanente de semi-conducteurs. "Pendant toute la période récente marquée par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, il a été difficile de garder en stock les produits à forte demande, tels que les semi-conducteurs", a déclaré Dave Doherty, président de Digi-Key Electronics, dans un entretien écrit accordé à Source Today. "La demande de certains types de produits est 'quelque peu plus normale', mais au sein des semi-conducteurs, par exemple, les microcontrôleurs, les capteurs, les produits linéaires, analogiques et discrets sont toujours difficiles à stocker du fait que les délais de production ont été raccourcis dans de nombreux cas."
"Si l'on veut trouver quelque chose de positif dans la pandémie de COVID-19, c'est qu'elle a permis à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de prendre la mesure de leur résilience et de leur capacité d'adaptation aux événements non linéaires", a ajouté Doherty. "Chez Digi-Key (classée 5ème dans le Top 50 de Source Today), notre modèle a toujours été basé sur la vente à partir du stock disponible ; avec le recul, on peut dire qu'il s'agit d'un modèle un peu moins flexible que celui que nous connaissons aujourd'hui."
Une chose que les fournisseurs et les fabricants souhaitent par-dessus tout est la prévisibilité, et il s'agit clairement de l'une des conséquences des défis auxquels ils ont été confrontés récemment. "Pendant un certain temps, de nombreux secteurs d'activité ont été presque totalement mis à l'arrêt. L'industrie automobile est un parfait exemple", déclare Jeff Ittel, Executive VP chez Flip Electronics (35ème dans le Top 50 de Source Today). "Heureusement, la plupart de ces segments sont opérationnels et font des projections, ce qui permet au moins de rendre plus cohérente l'offre de la demande.
"Nous avons également vu l'industrie mettre l'accent sur les délais de production et faire pression pour plus de transparence de la part des fabricants d'équipement d'origine qui achètent des puces", a ajouté Ittel. "Cela a aidé les fabricants de semi-conducteurs à prévoir des plans de fabrication avec une fenêtre plus large".
Trouver où le bât blesse (pénurie de main-d'œuvre, coûts des matériaux et de l'énergie)
Alors que les recettes ont augmenté et que des investissements stratégiques ont suivi, les défis que pose la chaîne d'approvisionnement au quotidien ne sont toujours pas résolus. Cette situation a eu un impact sur tous les aspects de la fabrication. Le rapport d'avril 2022 de l'Institute for Supply Management a vu une nouvelle baisse de l'indice PMI du secteur manufacturier. En octobre 2021, l'indice s'était fixé à 60,8 %, soit plus de 20 % au-dessus de son niveau de croissance. Et en avril, il était tombé à 55,4 %, ce qui reste largement supérieur au seuil de croissance de 50 % pour l'industrie manufacturière, mais qui est aussi très loin des sommets atteints récemment.
"L'industrie manufacturière évolue toujours dans un environnement où la demande et la chaîne d'approvisionnement sont déterminantes. En avril, moins de progrès ont été réalisés pour résoudre les pénuries de main-d'œuvre à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Timothy Fiore, président de l'ISM Manufacturing Business Survey Committee, dans le communiqué de presse que l'ISM publie chaque mois au sujet de ses données. "Les panélistes ont fait état d'un nombre plus élevé de licenciements par rapport aux mois précédents, et moins de panélistes ont rapporté une amélioration dans la réalisation des objectifs en matière de main-d'œuvre. L'augmentation des prix a légèrement ralenti en avril, mais l'instabilité des marchés mondiaux de l'énergie se maintient."
Un distributeur de procédés chimiques qui a contribué au rapport concernant les indices PMI a souligné la dichotomie qui caractérise le monde manufacturier d'aujourd'hui. "La fermeture des fournisseurs de niveau 2 à Shanghai a entraîné un effet boule de neige pour nos fournisseurs dans d'autres régions de la Chine. Les longs retards dans les ports, y compris aux États-Unis, continuent de poser des problèmes de livraison. L'inflation est hors de contrôle. Les coûts du carburant, et donc aussi ceux du fret, sont en première ligne de ce cycle haussier", a déclaré le distributeur dans le communiqué de presse. "À un moment donné, l'économie devra bien finir par céder ; il sera difficile de générer une croissance réelle avec une telle pression sur les coûts." Et le distributeur d'ajouter : "Malgré les problèmes et les perspectives peu réjouissantes, l'activité reste dynamique."
Les disruptions et les coûts en hausse stimulent l'innovation et les nouveaux partenariats
Cette attitude est reflétée par les distributeurs interrogés par Source Today. "Dans l'environnement dans lequel nous évoluons actuellement, qui se caractérise par un approvisionnement limité et des délais de production plus longs, nous encourageons les clients à créer des conceptions intégrant des composants qui peuvent être obtenus auprès de plusieurs fournisseurs", a déclaré Doherty. "Bien sûr, ils ne peuvent pas faire cela pour chaque composant, mais il y a souvent moyen de reconfigurer une conception de plusieurs manières en utilisant des numéros de pièces différents. Le fait de disposer d'une liste de pièces flexible pour des composants provenant de différents fabricants permet de disposer d'une certaine assurance en cas d'indisponibilité du stock."
"Les clients sont naturellement frustrés par les pénuries de produits et passent des commandes plusieurs mois à l'avance", a déclaré Mark Burr-Lonnon, Senior VP Global Service & EMEA and APAC Business chez Mouser Electronics (n° 9 dans le Top 50 de Source Today). "Les distributeurs ne sont pas à l'abri de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et on constate des délais de livraison prolongés et une disponibilité limitée pour certaines des gammes de produits les plus populaires. Nos équipes suivent de près les pénuries et travaillent en étroite collaboration avec les fabricants pour réapprovisionner les produits aussi rapidement que possible."
"Malgré les difficultés, l'innovation ne s'arrête pas. Nous voyons apparaître de nouvelles technologies de capteurs très intéressantes, ainsi que de tout nouveaux progrès dans le domaine de la gestion de l'énergie et, bien sûr, dans celui des microprocesseurs. L'automatisation des automobiles, des usines et des environnements domestiques restera également un marché porteur, car de nouvelles technologies voient constamment le jour pour rendre les bâtiments, les maisons et les véhicules toujours plus intelligents et plus sûrs", a ajouté Burr-Lonnon. "La 5G, l'intelligence artificielle, la robotique, l'automatisation industrielle et les transports sont incontestablement les principaux moteurs de croissance de l'industrie."
Plus proche du client
La collaboration entre les fabricants d'équipement d'origine et les distributeurs, qui a toujours été très étroite, a été intensifiée sous l'effet des défis communs rencontrés au cours de ces dernières années. De leur côté, les distributeurs élargissent leur palette de services de conception, tandis que les fabricants d'équipement d'origine font preuve d'une plus grande créativité dans leurs spécifications de conception.
Les pressions inflationnistes et l'invasion russe en Ukraine viennent ajouter à l'incertitude mondiale, mais les fournisseurs interrogés par Source Today se disent optimistes et voient même des avantages à plus long terme pour l'avenir.
"La demande sous-jacente de semi-conducteurs est formidable et ne fera que croître. La technologie est de plus en plus souvent intégrée dans presque tous les produits. Tout cela est de bon augure", poursuit Ittel. "Espérons toutefois que nous pourrons bientôt connaître moins de pandémies, moins de guerres, et que nous pourrons retrouver un certain degré de normalité."
"Malgré l'instabilité qui règne actuellement dans la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes, nous avons des raisons d'être optimistes et confiants quant à l'avenir de l'industrie", a déclaré Burr-Lonnon. "Les prévisions tablent sur une forte demande de composants, notamment dans les secteurs des données, des communications et des transports."
"Nos clients se sont particulièrement appliqués à renforcer la redondance et la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement par le biais de programmes de gestion des stocks très créatifs", a déclaré Luke LeSaffre, CRO chez Fusion Worldwide (n° 10 dans le Top 50 de Source Today) dans une interview écrite accordée à Source Today. "Et nous nous attendons à ce que ce volet de nos activités se développe de manière significative, car la possession d'une plus grande quantité de stocks devient un héritage clé de ce marché de la rareté."
"Le marché actuel nous a rapprochés de nos clients", a ajouté LeSaffre. "Cette crise nous a amenés à mettre en place plusieurs partenariats étroits et durables. Nous sommes encouragés par l'idée de ce à quoi notre activité ressemblera lorsque le monde sortira enfin de cette crise persistante."
